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IP授权展|《妖神记》动画出品方若鸿文化将上市,玄机、幻维、原力等动画公司也准备上市 | 雷报

IP授权展获悉又有动画公司要上市。近日,雷报获悉,杭州若鸿文化股份有限公司已于今年1月上旬正式启动上市辅导,辅导机构为民生证券。

相关信息显示,若鸿文化成立于2015年12月22日,是一家动漫创作平台,专注于原创动漫制作,公司法定代表人为王泰,即起点签约作者“发飙的蜗牛”,著有《妖神记》《星武神诀》《九星天辰诀》等多部网文代表作。

作品方面,除了目前更新至203集,在腾讯视频播放量超过50亿的动画《妖神记》,若鸿文化还产出了《万界神主》《万界仙踪》《万界春秋》《万界法神》等动画作品,据雷报去年3月报道,当时,若鸿旗下的十一部动画作品的全网播放量就已突破200亿,《妖神记》《万界仙踪》《武神主宰》等漫画作品在各平台的成绩也颇为亮眼。值得一提的是,若鸿文化致力于贯通网文IP产业链,实现影视动漫游戏联动,如《万界奇缘》会陆续开发游戏、真人影视以及衍生周边。

虽然关于其动画作品单集时长往往在10分钟以下的特点被部分网友调侃“若鸿文化,短得可怕”,但从其作品数量和播放成绩来看,其实力依旧不容小觑,这点在优酷去年10月发布的21部动漫作品,若鸿占据四席,以及其曾获得美盛文化、宇石互动、电魂网络等多家传媒、游戏公司投资中也可以见得。

IP授权展获悉股权方面,企查查显示,若鸿文化的股权分布较为分散,有32位股东,其中,由王泰持股70%的若鸿控股持股33.44%,和若鸿文化合作《妖神记》的美盛文化的全资持股公司美盛爱彼在若鸿文化持有4.84%的股份,为第四大股东,宇石互动和电魂网络关联投资公司的持股比例则分别为1.25%和1%,在12位公司董事中,张利华(《武神主宰》作者“暗魔师”)也在其列。

玄机科技、幻维数码、原力动画也要上市

时间再往前推,2021年9月,中国证监会官网相关公告显示,打造出《秦时明月》《天行九歌》《武庚纪》等自有原创三维动画品牌,同时承制《斗罗大陆》《天宝伏妖录》《吞噬星空》《天谕》等人气三维动画作品的国内知名三维动画公司玄机科技已同中信建投证券签署上市辅导协议,拟A股挂牌上市。

投资方面,2015年,光线传媒宣布出资2500万,持股5%(目前彩条屋持股3.8%),2017年,玄机科技又获得腾讯2亿人民币C轮投资,目前持股16.32%,为公司第二大股东,同年,阿里系的云锋基金,和敦鸿资产、东熙资本等对玄机科技进行了战略投资,目前云锋基金持股5.28%,为排列最末的公司持股5%以上的股东。除此之外,玄机科技还获得中国文化产业投资基金、掌趣科技、兴旺投资、微影资本等的投资。

2020年3月,中国文化产业投资基金将持有的玄机科技11.4%的股权以1.04亿元的价格转让,按照此前成交价格估算,玄机科技整体估值为9.1亿元,和2019年披露的信息相比,转让价格少了1000万元。同年9月,玄机科技完成股份制改革,由杭州玄机科技信息技术有限公司变更为杭州玄机科技股份有限公司,注册资本也由3094.6774万元增加至3.6亿元,据此离IPO更近一步。

公告显示,截至本情况介绍出具日,公司持股5%以上的股东除了林芝利新信息技术有限公司(腾讯)和上海云锋新呈投资中心(阿里巴巴),还有上海玄漫管理咨询有限公司和宁波梅山保税港区兴旺畅达投资管理中心(有限合伙),两家公司的持股比分别为29.44%和6.72%,其中,上海玄漫管理咨询有限公司为玄机科技企业法人沈乐平全资持股平台。B站旗下的萌派科技在玄机科技持股3.29%。

营收方面,作为成立于2005年的老牌动画公司,据了解,玄机科技2019年收入约2亿元,净利润超过5000万,其中,2019年前8个月,玄机科技的营业收入达到了6574.38万元,资产总计近5亿元,2018年的营收也在亿元左右,净利润为3428.79万元。

同样在三维动画制作方面具有不俗实力的幻维数码也启动了上市辅导,于2020年的12月进行了信息公示,国泰君安证券为幻维数码的上市辅导机构。

关于进展,自2020年12月10日,国泰君安证券向中国证券监督管理委员会上海监管局 (以下简称“上海证监局”)提交了关于幻维数码首次公开发行股票的辅导备案申请后;2021年3月5日,国泰君安证券就公司董事会成员变化情况向上海证监局报送了辅导工作报告(第一期),2021年7月5日,国泰君安证券就公司股东、董事会成员及辅导人员变化情况向上海证监局报送了辅导工作报告(第二期)。目前,已进入首次公开发行股票辅导工作进展报告(第三期)。

在估值5.8亿的幻维数码启动上市辅导,负责《斗破苍穹》等动画制作 | 雷报的文章中曾提及,成立于2005年3月2日的幻维数码业务主要分为“数字内容创作服务”及“数字内容增值服务”两类。

其中,IP授权展获悉,数字内容创作服务包括视频后期及特效制作业务、CG 动画制作业务;数字内容增值服务包括 LBE(Location Based Entertainment)线下文娱创作业务及其他业务。

视频后期及特效制作板块,主要提供包括剪辑、数字校色、音效合成、CG 特效等各类专业环节在内的全方位“一站式”服务,主要客户群体包括多家主流卫视频道和知名网络平台。是《极限挑战(第一季)》《奔跑吧兄弟(第一季)》《欢乐喜剧人》《中国梦之声》《中国达人秀》《顶级厨师》《超级演说家》《汉字英雄》等诸多电视节目的后期制作团队。

CG动画制作板块,承接了多个国内知名IP从剧本改编到动画剧集上线的全部创作和制作过程,开发了《武动乾坤》《斗破苍穹》《山河剑心》《最终幻想15》等多部优秀国漫作品。

LBE线下文娱创作板块,利用多种新媒体技术与数字技术(数字孪生、 XR 扩展虚拟现实等技术手段)的融合创新,应用于多媒体展示、灯光秀、虚拟现实场景等,为客户提供特色化展览展示产品的制作服务。由幻维数码后期及特效制作的综艺《跨次元新星》就用到了虚拟人物技术,还包括外滩4D灯光秀、上海自然博物馆寒武纪生命大爆发碗型环幕剧、东方明珠《聚·上海》多媒体穹顶秀等代表项目。

其他板块,主要包括公司尚在储备和拓展的少儿内容运营业务和行业数据可视化业务以及少量主营业务配套服务等。

投资估值方面,2018年4月,幻维数码获得安持资本领投、华映资本跟投的6000万元A轮融资,自此,幻维数码从SMG(上海文化广播影视集团有限公司,是中国目前产业门类最多、产业规模最大的省级新型主流媒体及综合文化产业集团)的全资子公司蜕变为了SMG、核心团队和战略投资者的混合所有制企业;2020年8月,上海东方明珠投资管理有限公司以5069.5652万元投资幻维数码,持股8%,而根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告,幻维数码全部股权的账面价值为1.57亿元(15,666.68万元),评估价值为5.83亿元(58,300万元)。

2020年12月9日,幻维数码股份制改革完成,公司由上海幻维数码创意科技有限公司变更为上海幻维数码创意科技股份有限公司。

目前,新娱乐传媒为幻维数码大股东,持股47.70%,该公司由上海文广集团(SMG)全资控股,而上海文广集团又由上海市国有资产监督管理委员会全资持股,属于国有资产,此外,上海文广集团持股45.98%,为第一大股东的东方明珠的关联投资公司还在幻维数码持有8%的股份,因此,追根溯源,上海市国资委合计控制幻维数码55.70%的股份。

值得一提的是,去年6月,B站曾投资幻维数码6956.5万元,后估值达到8.7亿元B站投资幻维数码6956.5万元,后者估值8.7亿元,即将上市 | 雷报。2021年8月13日,李旎退出公司董事职位,新增朱叶,公告显示,朱叶曾担任上海绘界文化传播有限公司COO、CFO,现担任Bilibili Inc.高级投资总监、业务特别助理,负责公司内容板块的投资及战略合作。持股5%以上的股东上海幻电信息科技有限公司的法定代表人徐逸也属于接受辅导的人员。

去年6月,雷报报道了接受中泰证券上市辅导的原力动画结束上市辅导工作,并正式向深交所创业板提交招股书。

相关资料显示,江苏原力数字科技股份有限公司(简称原力动画),诞生于1999年,是一家高科技数字内容创制平台型企业。总部位于中国南京,于国内及美国洛杉矶均设有原创电影工作室,在上海、成都、武汉、旧金山、泰国分设独立子公司。原力坚持科技与艺术相融合,逐步形成集IP开发、项目投资、内容创制、技术研发、衍生授权、人才培养为一体的产业生态布局,拥有来自世界各国的1500名动画人才。

原力动画原创代表作有动画电影《妈妈咪鸭》(2018年上映,票房3814.2万),制作的影视、游戏作品包括《阿凡达》《爵迹》《驯龙高手》《GTA》《战神》《神秘海域》《全职高手》等,还有和B站、猫片、万维猫共同出品的《凡人修仙传》系列作品、以及和企鹅影视,国内玩具母婴运营商和零售商kisland联合出品的真人+CG动画剧集《故宫里的大怪兽》。基于这些丰富且出色的经验,其现已成长为亚洲最大动画制作公司,成功跻身全球动画制作第一梯队,并先后与微软、美国艺电、索尼、腾讯、网易、梦工厂、迪士尼等行业巨擘建立起长期合作伙伴关系。

投资方面,原力动画先后获得华登国际、东方富海、华慧投资、腾讯、微影资本等等多家知名机构的投资。目前,公司大股东为芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙),持股12.49%,原力动画CEO赵锐持股比例12.14%,腾讯持股12.13%,其余持股5%以上公司为上海汉发、天津纵力(原力动画员工持股平台)及南京锐影(原力动画员工持股平台),持股比例分别为10.32%、10.04%及8.09%。

雷报根据招股书得知,2018-2020年度,原力动画的营收分别为3.5亿元、3.1亿元、3.31亿元,净利润分别为-2.86亿元(原创电影《妈妈咪鸭》上映后票房表现不佳,产生大额亏损)、1386.79万元、6144.52万元。

IP授权展获悉2021上半年,原力动画实现营收1.93亿元,净利润为2800.59万元。其中,有1.85亿元的收入来源于3D数字内容制作服务业务,占到总收入的97.20%,包括游戏3D内容外包制作(收入1.13亿元,占比59.22%)、动画3D内容外包制作(收入5964.84万元,占比31.28%),其他行业应用和原创数字内容创制及投资业务占比为9.5%。2018-2020年度,3D数字内容制作服务业务的营收占比分别为81.66%、99.84%、及99.76%。

对于以上几家动画公司,其都具有多部具备一定知名度的代表作品,除若鸿外,基本也都获得了腾讯、B站等视频平台的投资,以上动画制作公司的上市,也让早期投资该类公司的资本得到了套现退出机会,同时,也让动画制作型公司看到更多独立发展机会。

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